Księgowość online – założenie konta, działanie programu

jak działa księgowość online

Jak działa księgowość online oraz jak założyć konto w księgowości internetowej? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Artykuł napisany we współpracy z partnerem 360Księgowość.

Przejście na księgowość online to krok, na jakie decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Zarówno tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak i społkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jedną z najpopularniejszych firm świadczących księgowość internetową jest 360Księgowość. To właśnie tę usługę bierzemy pod lupę. Na jej przykładzie zobaczysz jak działa księgowość internetowa oraz jak założyć konto w księgowości online.

Przejdź do wybranego tematu:

    1. Czym jest 360Księgowość?
    2. Jak założyć konto w księgowości online?
    3. Jak działa księgowość online?
    4. Jak prowadzić księgowość internetową?

CZYM JEST 360KSIĘGOWOŚĆ?

360Księgowość to lider naszego rankingu programów do księgowości online. Ten intuicyjny program księgowy online oferuje możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości dla JDG i spółek z o.o..

Prowadząc mikro przedsiębiorstwo, dzięki temu programowi zaoszczędzisz kilkaset złotych miesięcznie na księgowości. Dodatkowo, dzięki dodatkowym funkcjom jaki posiada program, uprościsz zarządzanie swoją firmą.

Co wyróżnia program księgowy 360Księgowość?

1. Łatwe fakturowanie

360Księgowość to najprostsze w użytkowaniu oprogramowanie księgowe, co potwierdzają klienci tej usługi.

Mając do czynienia z wieloma programami do fakturowania, muszę przyznać, że system jest intuicyjny i prosty w obsłudze.

2. Księgowość w Chmurze

Wszystkie dokumenty księgowe możesz trzymać w Chmurze. Dzięki temu masz dostęp do dokumentacji z każdego miejsca. Możesz umożliwić dostęp do konta wspólnikom.

3. Darmowe wsparcie

Dział wsparcia w 360Księgowość funkcjonuje w dni robocze od 9:00 do 16:00. Pomoc dla klientów jest darmowa, możesz zadzwonić i porozmawiać w sprawie funkcjonalności programu.

4. Partnerzy API

Możesz połączyć program z aplikacjami wspomagającymi pracę jak CostPocket, Allegro, Montonio. Szeroka lista oprogramowania, które integrują się z 360Księgowość, obejmuje kilkanaście programów.

Wśród nich są m.in.: marketplace, rozwiązania kadrowo-płacowe, programy do faktoringu, płatności online i silniki sklepu internetowego.

5. Zgodność z prawem

Przepisy prawne zmieniają się w Polsce bardzo często. Tak było w przypadku Polskiego Ładu, tak będzie z KSeF-em.

Program 360Księgowość jest na bieżąco aktualizowany, datego nie musisz sie przejmować nowymi przepisami.

6. Ochrona danych

Bezpieczeństwo danych osobowych nakłada RODO. Dane w programie księgowym 360Księgowość są chronione i bezpieczne.

Najważniejsze funkcje programu

Program księgowy online oferuje kilkadziesiąt funkcji, które uzależnione są od wybranego pakietu.

Wśród najważniejszych funkcji możemy wyróżnić:

  1. Wystawianie faktur sprzedaży
  2. Wprowadzanie faktur zakupu
  3. Faktury cykliczne
  4. Faktury zbiorcze
  5. Rabaty, Cenniki
  6. Masowa wysyłka faktur
  7. Ewidencja KPiR
  8. ZUS Przedsiębiorcy
  9. PIT Przedsiębiorcy
  10. Ewidencja Środków Trwałych
  11. Amortyzacja
  12. Automatyczne naliczanie odsetek
  13. Raport kasowy
  14. Rejestry VAT i deklaracja VAT
  15. Plik JPK_VAT
  16. Deklaracja VAT UE
  17. Wysyłanie deklaracji VAT i Plików JPK
  18. Magazyn
  19. Produkcja (dla małych firm)
  20. Płatności (Bank i Kasa)
  21. Import historii operacji bankowych
  22. Nordigen -automatyzacja wyciągów bankowych
  23. Powiadomienia o zadłużeniu
  24. Import Klientów, Dostawców i Artykułów

Cena 360Księgowość

Licencja 360 Księgowość jest opłacana miesięcznie. W ramach jednej licencji możesz prowadzić dwie firmy, za każdą dodatkową firmę utworzoną w programie zapłacisz tylko po 6,00 zł netto miesięcznie.

Cennik jest uzależniony od formy księgowości.

Wersja KPiR + Ryczałt – od 39 zł netto do 59 zł netto.

Wersja Pełna Księgowość – od 89 zł netto do 109 zł netto.

Wszystkie typy księgowości – od 119 zł netto do 149 zł netto.

Przez 6 miesięcy możesz używać programu zupełnie za darmo.

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO W KSIĘGOWOŚCI ONLINE W 7 KROKACH

Założenie darmowego konta i korzystanie z programu przez 6 miesięcy jest zupełnie darmowe.

1. Przejdź na stronę www.360ksiegowosc.pl

W menu głównym kliknij niebieski przycisk „Wypróbuj teraz za darmo”

jak założyć konto w księgowości online

W krótkim formularzu podaj swój firmy adres e-mail, imię oraz nr telefonu.

2. Wejdź na skrzynkę pocztową

Aby potwierdzić założenie konta kliknij w link aktywacyjny. Sprawdź folder SPAM jeśli wiadomości nie będzie w twojej skrzynce odbiorczej.

3. Utwórz hasło

Klikając w link w wiadomości mailowej, zostaniesz przeniesiony z powrotem na stronę programu. Tam utwórz hasło do logowania i zapisz je.

zakładanie konta w księgowości online

4. Stwórz profil firmy

W następnej kolejności ukaże Ci się ekran „Tworzenie nowej firmy”. To ostatni etap zakładania konta w programie księgowym, który składa się z trzech kroków.

W pierwszym kroku musisz uzupełnić „Ustawienia początkowe”.

Wpisujesz tutaj:

  • nazwę – nie musi to być oficjalna nazwa Twojej firmy,
  • formę księgowości – raz wybrana nie może zostać zmieniona. Do wyboru masz: pełną księgowość, KPiR i ryczałt,
  • datę rozpoczęcia księgowości – zgodna z bilansem otwarcia, można ją później zmienić.

Kliknij „Dalej” aby kontynuować.

ksiegowość internetowa zakładanie konta

5. Podaj szczegółowe informacje o firmie

Kolejny krok to podanie szczegółowych informacji na temat Twojej firmy:

  • Ustawienia deklaracji podatkowej – wpisz pełną nazwę firmy, która będzie widniała w plikach rozliczeniowych oraz swoje dane;
  • Urząd Skarbowy (JPK) – wybierz z rozwijanej listy właściwy siedzibie urząd skarbowy;
  • Jeśli prowadzisz JDG zaznacz pole „Osoba fizyczna” i podaj swoją datę urodzenia.

360księgowość online informacje o firmie

6. Podaj dane konta bankowego

Trzeci krok to podanie danych konta firmowego.

W tym miejscu musisz zapisać:

  • nazwę banku,
  • opis konta – do Twojej wiadomości,
  • walutę rachunku,
  • nr rachunku bankowego (IBAN),
  • SWIFT/BIC.

Kliknij „Zapisz”, aby przejść dalej.

360księgowość zakładanie konta

7. Uzupełnij ważne dane

Po wprowadzeniu danych konta firmowego, zostaniesz przeniesiony do głównego pulpitu i w zasadzie możesz już korzystać z programu księgowego online.

Warto jednak wykonać jeszcze kilka zadań, aby uzupełnić najważniejsze dane w programie:

  • w menu Ustawienia > Ustawienia Finansów > Rok Obrotowy – ustaw odpowiedni rok obrotowy,
  • w menu Ustawienia > Dane Firmy > Użytkownicy – stwórz konta dla innych użytkowników,
  • w menu Płatności > Banki – dodaj pozostałe konta firmowe.

JAK DZIAŁA KSIĘGOWOŚĆ ONLINE?

Założenie konta w księgowości online poszło szybko i sprawnie. Teraz pokażę Ci, jak działa księgowość internetowa na przykładzie programu 360Księgowość.

W tej części dowiesz się, jak w programie księgowym online:

  1. wygląda puplit,
  2. dodawać klientów i dostawców,
  3. wprowadzać środki trwałe,
  4. wystawiać faktury przychodowe i kosztowe,
  5. tworzyć deklaracje VAT i plik JPK,
  6. wyliczać składki na ZUS,
  7. dodawać płatności,
  8. generować sprawozdanie finansowe.

1. Wygląd pulpitu

Pulpit, czyli to, co widzisz po zalogowaniu się do programu księgowego online.

Pulpit w 360Księgowość jest podzielony na moduły, a ich ilość oraz kolejność wyświetlania się możesz dostosować do siebie. W standardzie na pulpicie znajdują się moduły sprzedaż, zakupy, banki kasa, uproszony widok KPiR oraz wiadomości.

360ksiegowosc program ksiegowy online

Na górze znajduje się menu, w skład którego wchodzą następujące przyciski (w kolejności od lewej):

menu1 360ksiegowosc

  • Nazwa firmy – tutaj możesz dodać nową firmę i przełączyć się pomiędzy istniejące,
  • Pulpit – odsyła do widoku ogólnego pulpitu,
  • Przychody – tutaj znajdziesz odsyłacze do czynności związanych z generowaniem przychodów: wystawianie dokumentów księgowych, bazwy artykułów i klientów, raporty i analizy.
  • Płatności – w tym miejscu dodasz firmowe rachunki bankowe, zapiszesz transakcje które przeprowadziłeś na koncie bankowym, dodasz raporty kasowe i przyjęcia gotówkowe (KP).
  • Wydatki – to menu jest analogiczne do Przychodów, tylko zajmuje się wydatkami. Dodasz tutaj dokumenty księgowe zakupowe, stworzysz bazę artykułów i dostawców oraz zajrzysz do raportów.
  • Ewidencje – w tym miejscu tworzysz obowiązkowe dokumenty potrzebne do prawidłowego księgowania, m.in. KPiR, spis z natury, deklaracje VAT, plik JPK, PIT i ZUS przedsiębiorcy, deklaracje podatkowe.
  • Magazyn – moduł magazynowy, gdzie będziesz mógł prowadzić zestawienia transakcji magazynowych, wprowadzać artykuły na stan, przeliczać wartość magazynu i przeglądać raporty.
  • Środki trwałe – tutaj dodasz (i usuniesz) środki trwałe, które posiadasz w firmie, utworzysz amortyzację i przejrzysz raporty.

W prawym górnym rogu znajduje się drugie menu z sześcioma przyciskami w formie graficznej:

menu2 360ksiegowosc

  • + na niebieskim kółku – skrót do dodania nowej faktury, klienta, płatności, dostawcy.
  • Koło zębate – ustawienia danych firmy, funkcjonalności, finansów i dodatkowych parametrów.
  • Znak zapytania – darmowe wsparcie techniczne.
  • Dzwonek – powiadomienia.
  • Postać – szczegóły konta, zmiana języka, podręczniki i przycisk wylogowania się.
  • Koszyk sklepowy – zamówienie licencji (w trybie darmowym).

PROTIP: Ciekawym rozwiązaniem są faktury cykliczne. Sprawdzą się w przypadku, gdy co miesiąc wystawiasz danemu klientowi fakturę na określoną kwotę.

2. Dodawanie klientów i dostawców

Posiadasz stałych klientów? Nie musisz za każdym razem, gdy wystawiasz fakturę, wpisywać danych klienta. Wystarczy, że dodasz go do bazy, a następnie przy wystawianiu faktur wybierzesz z listy klientów.

Podobnie przy wystawianiu faktur kosztowych – możesz stworzyć własną bazę dostawców.

Nowych klientów dodasz w menu Przychody > Klienci. Pojawi się tabela z niebieskim przyciskiem „+ Nowy klient”. Po kliknięciu otworzy się formularz dodawania klienta.

księgowość internetowa dodawanie klientów

Wystarczy, że podasz jego NIP, a system zaciągnie z bazy GUS podstawowe dane o firmie. Samodzielnie możesz dodać więcej informacji: podstawowe jak np. e-mail i nr telefonu oraz zaawansowane jak dedykowany termin płatności, waluta, język na fakturze czy wybrane konto firmowe, na które będzie przelewał środki za zakup Twoich usług.

Analogicznie zrobisz z dodaniem dostawców. Wejdź w menu Wydatki > Dostawcy i dodaj kontrahenta.

PROTIP: Gdy klient nie zapłacił na czas możesz skorzystać z funkcji wysłania powiadomienia o zadłużeniu lub kupić usługę partnerskiego faktoringu.

3. Wprowadzanie środków trwałych

Środek trwały wprowadzisz na stan w menu Środki trwałe > Środki trwałe lub bezpośrednio pod fakturą.

Środkiem trwałym są np. grunty, budynki, lokale, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne.

Kliknij przycisk „+Nowy Środek Trwały” i uzupełnij formularz podając nazwę środka trwałego, nr inwentarza, grupę, metodę naliczania amortyzacji, stawkę amortyzacji i kwotę dotacji na zakup (o ile zakupiłeś środek np. z dotacji z UP).

dodanie środków trwałych w programie księgowym

4. Wystawianie faktur przychodowych i kosztowych

Faktury sprzedaży mogą być tworzone i wprowadzane w module Przychody > Sprzedaż. Z kolei dokumenty kosztowe mogą być wprowadzane w module Wydatki.

Dane kontrahentów możesz wpisywać ręcznie lub wybrać z listy wcześniej dodanych do bazy.

jak dodać fakturę w programie księgowym

Fakturowanie odbywa się poprzez wpisanie kontrahenta, określenie typu dokumentu, dodanie produktu/usługi wraz z kosztem i terminem płatności.

PROTIP: Możesz dodać daną usługę /produkt z określoną stawką VAT do bazy. Nie trzeba wówczas za każym razem wprowadzać stawki.

Tak zapisany dokument pojawi się we wszystkich ewidencjach (PIT, VAT, KPiR). Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych zapisów.

Dokument księgowy możesz wygenerować do PDF jak i wysłać bezpośrednio do klienta. W tym celu na liście faktur wystarczy kliknąć przycisk w kształcie koperty. Zaoszczędzisz dzięki temu czas i pieniądze, a także będziesz bardziej eko.

5. Tworzenie deklaracji VAT i pliku JPK

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, to na koniec każdego miesiąca powinieneś utworzyć deklarację VAT w module Ewidencja > Deklaracja VAT i Plik JPK.

System przygotowuje gotową deklarację. Za pośrednictwem programu księgowego online możesz je wysłać bezpośrednio do urzędu. Podpisujesz i wysyłasz za pomocą danych autoryzujących.

PROTIP: Wszystkie płatności podatkowe dodawaj do Płatności. Wówczas będziesz wiedzeć, jakie środki na koncie ma firma i zapanujesz nad firmowymi finansami.

6. Wyliczanie składek na ZUS

Nowe wyliczenie do ZUS tworzysz w menu Ewidencje > ZUS przedsiębiorcy.

Za pierwszym razem system automatycznie przekierowuje do ustawień indywidualnych ZUS. Tutaj będziesz musieć podać kilka danych, w tym kod ubezpiecznia.

zus w programie księgowym

W przypadku działania na Małym ZUS-ie, musisz wpisać do systemu datę ostatniego miesiąca, w którym będzie obowiązywał Twoją firmę, czyli „do kiedy”.

W przypadku pozostałych składników z listy podajesz datę „od kiedy”.

Zapisujesz dane i klikasz ponownie przycisk „+Nowe wyliczenie ZUS”.

PROTIP: Po wprowadzeniu ZUS przedsiębiorcy i deklaracji PIT, system automatycznie utworzy deklarację (w formacie XML) ZUS Składka zdrowotna, która pojawi sie w menu Ewidencje.

7. Dodanie płatności

Jeżeli dokonałeś płatności za zakup produktu, usługi lub płatności podatkowej, wówczas warto dodać ją do systemu.

W tym celu przejść do menu Płatności > Transkacje i dodaj informacje z przelewu, jaki wykonałeś.

8. Generowanie PIT przedsiębiorcy

Zaliczkę na podatek dochodowy PIT wyliczysz w menu Ewidencje > PIT przedsiębiorcy.

Za pierwszym razem system przed naliczeniem podatku poprosi o skonfigurowanie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu musisz podać okres rozliczeniowy PIT i metodę wyliczenia podatku (podatek liniowy lub zasady ogólne).

określenie PIT w programie księgowym

Następnie klikniej w przycisk „+Nowe wyliczenie PIT”, określ % strat do odliczenia za dany miesiąc i naciśnij „Zapisz”. System automatycznie, na podstawie danych które przez cały miesiąc zapisywałeś do systemu, wygeneruje dokument.

 

JAK PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWĄ

Aby księgowość online działała poprawnie, powinieneś w programie księgowym zapisywać wszystkie czynności, które mają miejsce w Twojej firmie. Począwszy od oczywistych, jak dodawanie faktur przychodowych i kosztowych, po wpisywanie płatności które dokonałeś na koncie bankowym i prowadzenie wymaganych ewidencji.

Ponadto dobre praktyki księgowe zakładają rzetelne tworzenie deklaracji do ZUS i US oraz ich terminowe wysyłanie. Nie możesz także zapominać o wykonywaniu przelewów podatkowych.

Ze wszystkimi problemami możesz zwrócić się do supportu 360Księgowość, który działa w dni robocze od 9:00 do 16:00.

program do księgowości 360księgowość

Przejdź na stronę 360Księgowość i sprawdź jak działa księgowość online

Oceń artykuł
[Total: 0 Average: 0]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

One thought on “Księgowość online – założenie konta, działanie programu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *